Sistema para escritórios de contabilidade

O escritório contábil inteiro num só sistema.

Clientes, obrigações, notas fiscais, honorários com Pix, conciliação para o Domínio, atendimento pelo WhatsApp, consultoria por vídeo e o portal do cliente — conectados, com alertas e automações que trabalham por você.

Falar com vendas Ver os recursos

Sem instalar nada
Integra com o Domínio
NFS-e sem custo por nota
Suporte em português

Painel do escritório no Dataloft, com indicadores de obrigações, honorários, documentos e alertas

12áreas do escritório num só lugar

24 hde automações: cobranças, lembretes e buscas na SEFAZ

1 cliquepara o cliente enviar documentos e pagar pelo Pix

0planilhas de controle no fechamento do mês

Tudo o que o escritório contábil precisa

Do primeiro contato com o cliente até a entrega da obrigação, cada etapa num lugar só — com a sua equipe, os seus clientes e os órgãos do governo conectados.

Painel do escritório e alertas

Tudo o que importa hoje, numa tela só

O painel reúne o que precisa da sua atenção: obrigações do mês e atrasadas, documentos enviados pelos clientes, honorários a receber e em atraso, NFS-e emitidas, reuniões e alertas fiscais. O sino da central de alertas avisa o que é novo, e o destaque “vence em até 72 horas” mostra só os prazos críticos.

Indicadores de obrigações, honorários, documentos e certificados
Central de alertas (o sino) com o que é novo para cada pessoa
Prazos das próximas 72 horas: guias, certificados, reuniões e respostas a clientes
Atalhos para as tarefas do dia a dia

Tela do Dataloft: painel do escritório e alertas

Clientes, documentos e portal do cliente

O cliente resolve pelo celular, sem precisar ligar

Cada cliente tem a ficha completa (regime, responsável, certificado, obrigações, honorários, senhas e notas) e um portal próprio, com a marca do escritório e instalável no celular. Pelo portal, o cliente envia documentos, acompanha processos, paga honorários por Pix, envia o comprovante, pede consultoria e emite as próprias notas.

Pedido de documentos com lembretes automáticos e conferência pela IA
Portal com abas: início, documentos, processos, pagamentos, consultoria e notas
Comprovante de pagamento conferido pela IA (valor, data e recebedor)
Logo e cor do escritório no portal

Tela do Dataloft: clientes, documentos e portal do cliente

Obrigações, tarefas e processos em Kanban

Nenhum prazo esquecido, nenhum processo perdido

As obrigações se repetem sozinhas todo mês, respeitando os dias úteis e os feriados, com um responsável para cada uma. Processos com várias etapas (abertura de empresa, alteração contratual, admissão, rescisão) ficam num quadro Kanban: arraste o cartão e o cliente é avisado por WhatsApp e e-mail a cada etapa.

Calendário de obrigações com regras de dias úteis
Kanban de processos com modelos prontos e etapas com prazo
Aviso automático ao cliente a cada mudança de etapa
Protocolo de entregas: o recibo de cada obrigação guardado, com data e hora

Tela do Dataloft: obrigações, tarefas e processos em kanban

Notas fiscais: importação, busca na SEFAZ e emissão de NFS-e

XML organizado por cliente, sem baixar nota por nota

Importe XMLs e ZIPs de NF-e, NFC-e, CT-e e NFS-e, ou deixe o Dataloft buscar sozinho as notas na SEFAZ e no Ambiente Nacional com o certificado do cliente. Emita NFS-e no padrão nacional pelo escritório ou pelo portal do cliente, sem custo por nota.

Importador de XML com filtros, totais de impostos e planilhas
Busca automática de NF-e e NFS-e na SEFAZ e no Ambiente Nacional
Emissão de NFS-e nacional, com PDF, envio e cancelamento
Notas guardadas no Drive do cliente, por mês

Tela do Dataloft: notas fiscais: importação, busca na sefaz e emissão de nfs-e

Inteligência fiscal

Limite do Simples e do MEI e omissão de receita sob controle

O Dataloft acompanha o faturamento de cada cliente e avisa quando ele passa de 80%, 95% e 100% do teto do Simples Nacional ou do MEI, inclusive o sublimite. O cruzamento das notas com o extrato bancário aponta possíveis omissões de receita, e o diagnóstico do cliente sai em PDF, pronto para a reunião.

Limite do Simples (RBT12) e do MEI, com alertas por faixa
Notas × extrato: entradas acima do faturado e faturado acima do recebido
Diagnóstico de 12 meses: faturamento, compras, banco, maiores clientes e fornecedores
Relatório imprimível para as reuniões de consultoria

Monitoramento do e-CAC e certidões

A situação fiscal dos clientes acompanhada de perto

Pelo Integra Contador do SERPRO, o Dataloft consulta a caixa postal do e-CAC, a situação fiscal, o Simples, o MEI e a DCTFWeb de cada cliente e avisa quando algo pede atenção. As certidões (federal, FGTS, trabalhista, estadual e municipal) ficam numa matriz com a validade, e a IA lê o PDF sozinha.

Caixa postal, situação fiscal, Simples/MEI, DCTFWeb e procurações
Semáforo por cliente e alertas no painel
Certidões com a validade em cores e o aviso antes de vencer
Leitura do PDF da certidão pela IA

Tela do Dataloft: monitoramento do e-cac e certidões

Honorários com Pix e régua de cobrança

Cobrança no automático, recebimento conciliado

As cobranças do mês são geradas sozinhas, com o Pix do escritório (Inter, BB, Itaú, Sicoob, Sicredi e outros). A régua de cobrança envia lembretes antes, no dia e depois do vencimento, por WhatsApp e e-mail, com o Pix copia e cola. A baixa pode ser automática, e a NFS-e sai depois do pagamento.

Cobrança mensal automática com Pix do próprio escritório
Régua de cobrança com textos editáveis
Serviços avulsos cobrados na hora ou somados ao próximo honorário
Reajustes, contratos e a NFS-e de cada pagamento

Tela do Dataloft: honorários com pix e régua de cobrança

Extratos automáticos e conciliação para o Domínio

O extrato chega sozinho; a conciliação, quase pronta

Pelo Open Finance, o cliente autoriza uma vez no app do banco e o extrato passa a chegar todo dia, sem exportar arquivos. Na conciliação, cada movimentação recebe a conta contábil pelas regras aprendidas (ou sugerida pela IA) e o Dataloft gera os arquivos de importação do Domínio.

Contas e cartões dos clientes conectados pelo Open Finance
Conciliação com regras aprendidas e sugestões da IA
Arquivos prontos para importar no Domínio Sistemas
OFX do período a um clique

Tela do Dataloft: extratos automáticos e conciliação para o domínio

Central de atendimento pelo WhatsApp

Todas as conversas dos clientes num só lugar

As mensagens que chegam no WhatsApp do escritório viram uma caixa de atendimento da equipe, com responsável, histórico por cliente, imagens, áudios e documentos. Envie mensagens e documentos em massa com o rastreio de cada um (enviado, entregue, lido) e meça a satisfação dos clientes.

Conversas atribuídas à equipe, com histórico por cliente
Envio em massa com o rastreio de cada mensagem
Pesquisa de satisfação ao encerrar o atendimento
Avisos automáticos pelo número do próprio escritório

Tela do Dataloft: central de atendimento pelo whatsapp

Consultoria com reuniões por vídeo

Venda consultoria sem planilha nem link de terceiros

Monte o catálogo de serviços, receba pedidos de cotação, envie propostas, agende pela agenda do escritório e faça as reuniões por vídeo dentro do Dataloft, com sala de espera e gravação no Drive. O pagamento pode ser antes, no dia, depois, ou a reunião pode ser gratuita.

Catálogo, cotação, proposta e aceite pelo portal
Agenda com dias, horários e feriados
Reuniões por vídeo com a marca do escritório e gravação
Cobrança por Pix e NFS-e da consultoria

Tela do Dataloft: consultoria com reuniões por vídeo

Drive e cofre de senhas

Os arquivos e acessos de cada cliente organizados e seguros

O Drive cria as pastas de cada cliente sozinho e guarda notas, recibos, certidões, comprovantes, gravações e o que chega pelo WhatsApp. Compartilhe com o cliente com um clique. O cofre guarda as senhas das prefeituras, do e-CAC e dos bancos com criptografia e registro de quem viu cada uma.

Visão geral do espaço por tipo e por origem dos arquivos
Pastas por cliente e compartilhamento com o portal
Cofre de senhas com criptografia e registro de acesso
Armazenamento em servidores próprios (FTP/FTPS)

Tela do Dataloft: drive e cofre de senhas

Gestão da equipe

Carga de trabalho equilibrada e nenhuma férias esquecida

Veja quanto cada pessoa tem sob a sua responsabilidade (clientes, obrigações, processos e conversas), com a pontuação comparada à média da equipe. Registre as ausências e transfira os clientes de uma pessoa para outra em segundos, com os processos e as conversas juntos.

Carga de trabalho por colaborador, com os atrasos em destaque
Ausências (férias e licenças) e transferência de clientes
Chat da equipe e menções com aviso por WhatsApp
Auditoria de quem fez o quê

E ainda

Inteligência artificial

Confere documentos, lê certidões e comprovantes, sugere a classificação do extrato e cria processos a partir de uma descrição.

Calculadoras

DAS e Fator R, pró-labore, Simples × Presumido, atraso de impostos e dias úteis.

Gerador de documentos

Recibos, contratos e declarações com os dados do cliente preenchidos.

Mapas mentais

Organize ideias, planejamentos e organogramas, com modelos prontos.

Chat da equipe

Conversas internas, menções e avisos por WhatsApp e e-mail.

App no celular e no computador

Instale com um clique, com ícone e notificações, no Android, iPhone e Windows.

A cara do seu escritório

Logo, cores e tema escuro, no sistema e no portal do cliente.

Segurança

Verificação em duas etapas, backup diário, criptografia e acesso só por HTTPS.

Para quem é o Dataloft

Escritórios de contabilidade

De um contador sozinho a equipes grandes: clientes, obrigações, fiscal, honorários e atendimento organizados, com cada pessoa sabendo o que fazer.

BPO financeiro e consultorias

Extratos automáticos, conciliação, diagnóstico financeiro e consultoria por vídeo com agenda e cobrança.

Planos

Escolha o tamanho da sua equipe. Fale com a gente para contratar ou tirar dúvidas.

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Dúvidas frequentes

O Dataloft é um sistema para escritório de contabilidade?

Sim. O Dataloft reúne a gestão do escritório contábil num lugar só: clientes, obrigações, documentos, notas fiscais, honorários, conciliação, atendimento pelo WhatsApp, consultoria e o portal do cliente.

Preciso instalar alguma coisa?

Não. O Dataloft funciona no navegador. Se quiser, instale como aplicativo no computador ou no celular (Android e iPhone) com um clique, com ícone e notificações.

Funciona com o Domínio Sistemas?

Sim. A conciliação bancária gera os arquivos de importação do Domínio (extratos e planilha de lançamentos), e as notas importadas ficam organizadas por cliente.

O Dataloft emite notas fiscais?

Sim: NFS-e no padrão nacional, pelo escritório ou pelo próprio cliente no portal, com o certificado digital dele e sem custo por nota.

O cliente precisa ter login?

Não para os links de documentos e de acompanhamento: eles abrem no celular sem senha. O portal do cliente reúne tudo e pode ser instalado como aplicativo, com a marca do escritório.

Como funciona o WhatsApp?

Os avisos e a régua de cobrança saem pelo WhatsApp. Com o adicional “WhatsApp da sua empresa”, as mensagens saem do número do escritório e as respostas dos clientes chegam na Central de atendimento.

Como funcionam os créditos de IA?

Cada plano com IA traz uma cota mensal de créditos, renovada todo mês. Se a cota acabar, você pode comprar pacotes adicionais. A IA ajuda muito, mas a conferência final continua sendo da sua equipe.

Meus dados ficam seguros?

Há verificação em duas etapas, backup automático diário, registro de auditoria e criptografia das senhas e das integrações. O acesso é sempre por HTTPS.

Tem desconto no plano anual?

Sim. Na chave “Anual”, acima dos planos, aparecem o valor por mês, o total do ano e quanto você economiza.

Organize o escritório ainda este mês.

Comece pelo teste grátis ou fale com a gente para ver o Dataloft funcionando com a sua rotina.

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